資料來源:中國上市企業學會翟超分會/地圖學

新能源汽車銷量汽車充電1000億市場啟動

中國上市企業研究所

為了應對氣候變化和保護環境，新能源汽車的快速發展得到了世界主流國家的一致認可。作為一個能源消費大國，新能源汽車對中國的重要性也不言而喻。截至2006年7月，中國新能源汽車銷量已超過美國，成為世界第一大消費國。新能源汽車的快速增長必然帶來產業鏈中各個行業的快速增長。整車、電機、鋰電池、充電樁行業都有巨大的投資機會。其中，充電在新能源汽車的廣泛采用中起著至關重要的作用。

未來十年的充電市場:

空掙了很多錢

在新能源汽車增長的推動下，充電領域保持了快速增長。“中國制造2025”計劃已經確定，到2020年，我國獨立企業新能源汽車年銷量將超過100萬輛；到2025年，新能源汽車年銷量將達到300萬輛；到年，動力電池、驅動電機等關鍵系統達到國際先進水平，占據國內市場的80%。

隨著汽車銷量的大幅增加，產業鏈中的關鍵行業也將在6年/間內快速發展10倍。其中充電樁保持快速增長，充電樁和充電站復合增長率分別達到45%和70%。根據“十二五”電動汽車科技快速發展專項規劃，2000年前后將在20多個示范城市及周邊地區建設由40萬個充電樁和2000個充換電站組成的基于互聯網的供電系統，以滿足大型電動汽車商業示范的能源供應需求。據工信部數據顯示，截至年底，全國僅建成28000座充電樁和723座充換電站，建設速度遠低于計劃目標，已成為制約新能源汽車快速發展的重要因素。因此，加快充電站的快速發展迫在眉睫。

收費基礎設施建設的快速發展和落后已成為制約新能源汽車產業的重要因素，未來政策的加碼是必然選擇。近期陸續出臺收費扶持電價、服務費、建設激勵機制，后續建設規劃、補貼等重扶持政策也有望落地。如果以500萬輛新能源汽車為前提，假設充電站/充電樁數量達到每年1.2/450萬，目標是年存量的17/160倍。在充電樁均價2萬元/臺、充電站200萬元/臺的基礎上，到2008年市場規模將達到近千億元，充電設備廠商將率先受益。

再者，根據相關研究文獻，從優化充電站運營效率和新能源汽車客戶充電效率最大化的角度出發，每100公里公路需要建設4個充電站，每個充電站需要25個充電樁(價格約250萬元)。按目前全國公路總里程435萬公里計算，總投資規模約為4350億元。另一方面，加上城市公共充電設施和家庭充電樁的投資，充電樁市場的投資預計將達到萬億級。

對于投資者來說，電站建設也是有利可圖的。假設工業電價為0.78元/千瓦時，充電服務費為0.6元/千瓦時，日充電時間為16小時，投入100萬元的小充電站投資價格將在7年左右收回，投資轉化率約為12%-13%，對社會資本有利可圖。此外，以充電樁為入口，覆蓋收費、廣告、保險、金融、汽車銷售、4s增值服務、汽車行業大數據應用等。，是對充電樁商業價值更全面的了解。按照計劃，如果每年全民擁有量達到500萬輛新能源汽車，收費上網利潤558億元，其中收費服務費325億元，增值利潤233億元。市場份額在30%以上的龍頭企業，可以達到1000億元以上的市場價值

出臺了支持政策

目前，世界各國都非常重視新能源汽車的快速發展，出臺了大量政策支持充電站建設。作為應對全球氣候和環境問題的重要突破，新能源汽車的快速發展得到了世界領先國家的認可。

據相關預測，全球電動汽車年銷量將達到110萬輛，年銷量將達到690萬輛，復合年增長率為44%。新能源汽車的全球增長是巨大的。在世界范圍內，電動汽車的快速發展正在加速，國際充電基礎設施的快速發展也進入了快車道。美國、英國和日本政府對電動汽車和充電設施采取了刺激補貼政策，極大地促進了電動汽車和充電設施的建設和快速發展。

目前，發達國家的收費設施比我國完善，尤其是快速收費互聯網的建設。但是國內收費設施配套電價也出臺了。2003年7月底，國家發改委發布了《關于電動汽車電價政策有關問題的通知》，明確對電動汽車充電和更換設施實行支持性電價政策，對運營集中充電和更換設施實行價格優惠，實行大工業電價。與此同時，基本電費幾年前就被免除了；電動汽車充電和更換設施實行峰谷分時電價政策，鼓勵客戶降低充電價格。2000年11月，財政部、科技部、工業和信息化部、國家發展改革委聯合發布《關于獎勵新能源汽車充電設施建設的通知》，對推廣新能源汽車的城市或城市群的充電設施建設給予獎勵。此外，各省市也積極出臺政策支持收費基礎設施建設。

投資對象如何選擇？

充電樁指數的市場表現

從a股市場的表現來看，充電樁的指數在[75%，455%]左右的范圍內變化，說明在二級市場投資充電樁大致會獲得超額收益和絕對收益。自2006年6月1日以來，充電樁指數漲幅最高達到3倍以上，走勢與創業板類似，但整體幅度和高度都強于創業板，意味著新興產業得到了投資者的認可；充電樁指數遠超上證指數，代表著資本市場對經濟快速發展的新興產業的認可。

收費領域的投資邏輯

電動汽車的充電方式主要分為充電和換電兩大類。充電分為常規充電和快速充電，需要充電樁和建設充電站；整車的電池會在換電時更換，需要建一個換電站。短期來看，充電站比充電樁更重要，因為現在公交充電站采用率最高，電價確定后公交充電站運營商受益最大。

充電樁:充電樁通常采用額定功率7kw以下的交流充電方式，具有硬件和占地面積小，充電時對電網影響小的優點。電動車充電時間為4-6小時，有利于延長電池的使用壽命。

充電站:主要用于電動公交車、出租車、公共汽車充電。它由充電樁和非車載DC充電器組成，可提供常規慢速充電和快速充電。充電樁也用于慢速充電，快速充電需要大功率非車載DC充電器，額定功率200kw以上，充電時間在1小時以內。雖然快充時間短，但不僅會影響電池壽命，還會對電網造成很大影響，需要合理規劃。正因為如此，充電站的快速充電首先起到了應急的作用。

交換站:主要由電池拆裝設備和電池儲存倉庫組成，為客戶提供電池更換和電池維護服務。直接更換車載電池補充電能，時間接近燃油車的加油時間，更換電能的方法最方便。但是電動車和車載電池需要規范，換電流程需要專業人員操作。交換站可以建在充電站內，也可以獨立設置，比充電站占地面積小。

充電樁不僅僅是充電，目前的充電市場正處于快速擴張階段。由于收費設施的稀缺，刺激各方搶樁分點。他們各自的商業模式也在探索之中。目前充電樁的盈利模式是以收取電費+服務費來計算的。但從長遠來看，收費設施最大的價值在于可以成為大數據的入口，或者成為車聯網+樁聯網+網絡三網融合的點。在能源網下，充電站的運營有望從單純的充電服務轉變為數據服務和新聞服務。充電樁未來可能的商業模式包括免費提供充電系統和終端、收取服務費、電動車運營、分時租賃、4s增值服務、電子支付、云平臺。

聚焦企業

萬馬股份:杭州、北京、山東、河南等省市的收費運營布局已經完成。預計每年將有10多個合作市、省，充電樁數量將超過1萬個；與ies合作打造充電樁旗艦企業品牌；Aichong.com在收費市場使用開放模式打造淘寶，吸引社會零星充電樁加盟；在之前的充電樁招標中，市場份額超過10%；預計萬馬有限公司每年的有線電視業務將同比增長40%-50%，與2000年相比很可能翻一番。

Tread:擁有完善的新能源汽車服務產業鏈，包括新能源汽車銷售、租賃、售后服務、充電設備、充電運營、新能源汽車媒體。目前，特瑞德已在14個城市建立了汽車充電合資企業。從目前來看，已經是合作城市最多的企業了。該公司計劃在年底與40多個城市政府建立戰術合作，并建立合資企業。完成占據全國電動車充電市場50%的戰術布局；預計Teruide的箱式變壓器業務收入將比2000年增長70%以上。

歐迅:最純粹的充電樁設備制造商，專注于硬件制造和技術積累。企業成為少數有能力為國家電網系統提供充電設備的a股上市企業的目標；充電設備目前的銷售收入雖然只占企業整體銷售的一小部分，但卻是企業快速發展的戰術方向。目前企業已建立了4個相關實驗室，在auto迅的固定收益計劃中，投入資金2.53億。深圳市電動汽車集中充電設施建設運營項目，投資1.37億元進行電動汽車充電設施研發和擴建項目；隨著歐迅作為充電樁產品提供商的穩定地位，企業可能會將越來越多的精力投入到充電互聯網運營上。

史燚特:引人注目的新興秀，依托ups拓展新能源汽車；在充電樁行業，易科既是先行者，也是后來者。與歐迅類似，易科作為領先的電力公司，積累了充電樁設備的制造和客戶特點。由于新能源汽車充電設備和ups的潛在目標群體有很大的重合性，EasyTech在這個行業的擴張可以依靠國內現有的206個ups銷售系統，節省了大量的人力和資源。而且，一石還建立了獨特的第三方運營商業模式。易仕特負責牽頭成立運營企業，為項目所需車輛提供預購；為汽車用戶提供融資方案；設計和施工，包括收費設施；收費運營維護服務等。易瑪特在東莞的項目為聯合投標，其中易瑪特為主要投標人，東莞中山大學研究院、東莞邁克新能源有限公司、東莞中汽宏源汽車有限公司、深圳五洲龍汽車有限公司為聯合投標人。以上企業均為廣東東莞新能源汽車產業技術聯盟成員，未來由易購牽頭的聯盟將承擔整合東莞及周邊地區新能源汽車產業鏈資源的功能。

莆田新能源:建立4年中國最完整的充電互聯網。中國莆田充電樁業務依托子公司莆田新能源，目前未上市。國有企業作為郵電部的一般工業企業，其背景給莆田帶來了獨特的特色。莆田新能源是除國家電網企業外唯一擁有售電許可證的公司，建立了國內最大、最成熟的充電設施互聯網。莆田的充電樁業務已經形成規模。深圳四年投資50多億個充電站和充電樁，年充電量突破1億度。是國內唯一規模超過1億度的充電設施互聯網，企業充電站年收入7億元。在商業模式上，莆田采用了車輛租賃、信用卡消費和智能管理的創新方法。在這種模式下，莆田買電池，租賃公司買裸車，車主從前兩者中租賃，從而將電池成本從整車成本中剝離。年底，這種商業模式產生了利潤。

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